Préambule
Comme évoqué dans l'article 🔦 Envoyer des comptes/contacts dans mon CRM, l'outil Predict a la possibilité de se connecter directement avec votre CRM Salesloft afin d'envoyer des Comptes/Personnes.
Ce tutoriel présente la marche à suivre pour mettre en place ce connecteur.
1. Création d'une clé d'API dans Salesloft
- Connectez-vous à votre environnement Salesloft avec un profil Administrateur.
- Rendez-vous sur la page https://accounts.salesloft.com.
- Cliquez sur Tes applications.
- Dans la partie Clés API, cliquez sur Créer un nouveau.
- Renseignez le Nom de la clé (exemple : Sparklane), puis cliquez sur Soumettre.
- Notez la Clé générée.
2. Configuration du connecteur dans Predict
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Connectez-vous avec un utilisateur disposant d'un profil Manager
▶️ Predict : https://predict.sparklane.fr
- Accédez depuis le menu à l'espace paramètres onglet Intégrations et créez une nouvelle intégration Salesloft
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Saisissez les informations obtenues à l'étape précédente.
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Clé d'API = Recopier la clé précédemment générée
3. Création du connecteur d'envoi
- Cliquez sur le bouton Nouveau connecteur
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Remplir les différents champs de configuration et cliquez sur Enregistrer
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Particularité = Les paramètres de publication du compte ou du contact offrent la possibilité d'ajouter les champs personnalisés (ou "Sur mesure") grâce à la partie ci-dessous :
"custom_fields": {},
Vous pouvez donc y indiquer vos champs Salesloft et leur correspondance Sparklane, exemple :
"custom_fields": {"Siren": "${company.compNumber}"},
Attention = Si vous ne souhaitez pas ajouter de champs personnalisés, vous devrez supprimer cette ligne
4. Lier votre connecteur à une étape
Ajouter une intégration à une catégorie permet d'envoyer automatiquement dans comptes dans votre CRM.
▶️ Découvrez notre article dédié : 💡 Comment créer des parcours de comptes
5. Test de création d'un prospect depuis Predict
Vous pouvez tester la création d'un prospect depuis une liste existante ou créer une liste spécifique depuis la recherche.
▶️ Découvrez notre article dédié : 💡 Recherchez une société
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Envoi des informations du compte (consommation de crédits Etablissement)
- Depuis la liste de comptes, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" à droite du compte qui vous intéresse puis sur "Envoyer au CRM" :
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- Depuis la page de compte ouverte dans une liste, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" en haut à droite de l'interface puis sur "Envoyer au CRM" :
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Envoi des informations du compte + contact :
- Depuis l'onglet "Contacts" d'une page de compte ouverte dans une liste, en cliquant sur le petit nuage :
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- Depuis la page Contacts, en cliquant sur les 3 petits points puis "Envoyer vers le CRM". Pour information, en envoyant depuis cette page "Contacts" les données de comptes/contacts seront envoyées hors contexte de liste.
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- Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)
- Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)
▶️ Si l'icône d'un nuage avec le symbole ✔️ apparaît, l'envoi a fonctionné.
Si une croix rouge ❌ apparaît, il y a un problème dans la configuration.
- N'hésitez pas à contrôler les données reçues dans votre CRM pour s'assurer que tous les champs sont correctement remplis.
▶️ Vous trouverez dans le fichier en téléchargement, la liste de tous nos champs disponibles. Si vous souhaitez changer les champs envoyés par défaut, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre Chef de projet Sparklane ou du support Sparklane.