Aller au contenu principal

Predict ☁️ Sellsy : Mise en place du connecteur CRM

Mise à jour

Préambule

Comme évoqué dans l'article 🔦 Envoyer des comptes/contacts dans mon CRM, l'outil Predict a la possibilité de se connecter directement avec votre CRM Sellsy afin d'envoyer des Clients, des Prospects, et des Contacts.

Ce tutoriel présente la marche à suivre pour mettre en place ce connecteur.

 

1. Création d'une application dans Sellsy
 

  • Connectez-vous à votre environnement Sellsy avec un profil Administrateur.
     
  • Depuis le Menu, cliquez sur Réglages :

  • Depuis la catégorie Compte Sellsy, accédez au Portail Développeur :

  • Cliquez sur Ajouter une application :
     

Sel-Ajouter_une_application_-_ajout.png

Nom de l'application = Nom permettant d'identifier l'application (ex : Connecteur Sparklane)
Nom du propriétaire = Propriétaire de l'application dans l'environnement Sellsy
Téléphone = Téléphone du propriétaire de l'application
Email = Email du propriétaire de l'application
Site web = *Optionnel*

  • Enregistrez l'application et Cliquez sur Générer un token utilisateur.

  • Récupérez les Consumer/Utilisateur token et secret créés.

2. Configuration du connecteur dans Predict

  • Connectez-vous avec un utilisateur disposant d'un profil Manager

    ▶️ Predict : https://predict.sparklane.fr

  • Accédez depuis le menu à l'espace paramètres onglet Intégrations et créez une nouvelle intégration Sellsy

  • Saisissez les informations obtenues à l'étape précédente.
     

Sel-Configurer_le_connecteur.png

 

▶️  Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Adresse de l'API Sellsy = apifeed.sellsy.com/0/
Identifiant client de l'application = Consumer token
Secret client de l'application = Utilisateur secret
Identifiant utilisateur de l'application = Utilisateur token
Secret utilisateur de l'application = Utilisateur secret

  • Cliquez sur Nouveau Connecteur

  • Configurez le connecteur avec les valeurs souhaitées :

 

▶️  Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Type de module = Choisir entre l'objet Client ou Prospect vers lequel envoyer les données
Paramètres de publication du compte : 
ownerid = ID de l'utilisateur Sellsy
Celui-ci est facilement récupérable depuis Menu > Réglages > Equipe > Collaborateur.
Puis Actions > Voir la fiche de l'utilisateur concerné > l'id est directement visible dans l'url (ex : https://www.sellsy.com/staff/187xxx)

linkedtype= Ne pas modifier
Pour les champs personnalisés à renseigner :
cfid = cfid Sellsy du champ custom à renseigner (Utilisable sur les clients ou les prospects)
Value = Valeur à renseigner

La documentation de l'API pour récupérer les champs personnalisés est disponible ici.

Si vous ne souhaitez pas inclure de custom fields, vous pouvez supprimer cette dernière partie :
"values": [{
"cfid": "cfid du champ custom à renseigner",
"value": "Sparklane"
}],

 

4. Lier votre connecteur à une étape

Ajouter une intégration à une catégorie permet d'envoyer automatiquement dans comptes dans votre CRM. 

▶️ Découvrez notre article dédié : 💡 Comment créer des parcours de comptes

 

5. Test de création d'un prospect depuis Predict

Vous pouvez tester la création d'un prospect depuis une liste existante ou créer une liste spécifique depuis la recherche. 

▶️ Découvrez notre article dédié : 💡 Recherchez une société

 

  • Envoi des informations du compte (consommation de crédits Etablissement)

    • Depuis la liste de comptes, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" à droite du compte qui vous intéresse puis sur "Envoyer au CRM" :

 

  •  
    •  Depuis la page de compte ouverte dans une liste, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" en haut à droite de l'interface puis sur "Envoyer au CRM" :

 

  • Envoi des informations du compte + contact  :

    • Depuis l'onglet "Contacts" d'une page de compte ouverte dans une liste, en cliquant sur le petit nuage :



 

  •  
    • Depuis la page Contacts, en cliquant sur les 3 petits points puis "Envoyer vers le CRM". Pour information, en envoyant depuis cette page "Contacts" les données de comptes/contacts seront envoyées hors contexte de liste.

  •  
    • Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)

▶️  Si l'icône d'un nuage avec le symbole ✔️ apparaît, l'envoi a fonctionné. 
Si une croix rouge ❌ apparaît, il y a un problème dans la configuration.

 

  • N'hésitez pas à contrôler les données reçues dans votre CRM pour s'assurer que tous les champs sont correctement remplis. 

▶️  Vous trouverez dans le fichier en téléchargement, la liste de tous nos champs disponibles. Si vous souhaitez changer les champs envoyés par défaut, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre Chef de projet Sparklane ou du support Sparklane.

Articles associés