Préambule
Comme évoqué dans l'article 🔦 Envoyer des comptes/contacts dans mon CRM, l'outil Predict a la possibilité de se connecter directement avec votre CRM SugarCRM afin d'envoyer des Comptes/Contacts, et/ou de récupérer les Comptes clients.
Ce tutoriel présente la marche à suivre pour mettre en place ce connecteur.
1. Création d’une paire de clés d’authentification OAuth2 SugarCRM
- Connectez-vous à votre environnement SugarCRM avec un profil Administrateur.
- Cliquez sur la photo de votre profil en haut à droite puis sur Admin
- Dans la section Administration du système, cliquez sur Clés OAuth
- Sur le menu de gauche, cliquez sur l'icône des 4 carrés et cliquez sur Créer une clé OAuth
- Remplissez les champs comme ci-dessous :
Nom de Clé client = nom de la clé (choix libre)
Clé client : exemple : 35axxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
OAuth consumer secret : exemple : tWf***************************
Version d’OAuth : Choisissez OAuth 2.0
Type de client : Choisissez Assigné à
- Notez la clé client et l’OAuth Consumer Secret, nous en aurons besoin plus tard, et sauvegardez
- Retournez dans l'écran d'Administration et dans la section Studio, cliquez sur Configurez les plateformes d'API
- Créez une plateforme API en saisissant le nom souhaité dans le champ ci-dessous :
2. Configuration du connecteur dans Predict
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Connectez-vous avec un utilisateur disposant d'un profil Manager
▶️ Predict : https://predict.sparklane.fr
- Accédez depuis le menu à l'espace paramètres onglet Intégrations et créez une nouvelle intégration SugarCRM
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Saisissez les informations obtenues à l'étape précédente.
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Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Adresse de l’API Rest Sugarcrm = exemple : https://sg-sparklane.demo.sugarcrm.eu/rest/v11_10
Identifiant client de l'application = exemple : 35axxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Secret client de l’application = exemple : tWf***************************
Nom d’utilisateur = identifiant de l’utilisateur qui sera utiliser pour la connection au CRM
Mot de passe = mot de passe de l’utilisateur
Plateforme = nom de la plateforme précédemment créée
3. Création du connecteur d'envoi
- Cliquez sur le bouton Nouveau connecteur
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Remplir les différents champs de configuration et cliquez sur Enregistrer
▶️
Actif = coché
Libellé = libellé du connecteur
Mode de publication = SIMPLE (publication du compte et du contact dans un seul objet du CRM) / MULTIPLE (publication du compte et du contact dans 2 objets séparés du CRM)
Paramètres de publication de l’enregistrement = selon le mode de publication choisis, il faudra fournir 1 ou 2 templates.
4. Lier votre connecteur à une étape
Ajouter une intégration à une catégorie permet d'envoyer automatiquement dans comptes dans votre CRM.
▶️ Découvrez notre article dédié : 💡 Comment créer des parcours de comptes
5. Test de création d'un prospect depuis Predict
Vous pouvez tester la création d'un prospect depuis une liste existante ou créer une liste spécifique depuis la recherche.
▶️ Découvrez notre article dédié : 💡 Recherchez une société
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Envoi des informations du compte (consommation de crédits Etablissement)
- Depuis la liste de comptes, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" à droite du compte qui vous intéresse puis sur "Envoyer au CRM" :
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- Depuis la page de compte ouverte dans une liste, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" en haut à droite de l'interface puis sur "Envoyer au CRM" :
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Envoi des informations du compte + contact :
- Depuis l'onglet "Contacts" d'une page de compte ouverte dans une liste, en cliquant sur le petit nuage :
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- Depuis la page Contacts, en cliquant sur les 3 petits points puis "Envoyer vers le CRM". Pour information, en envoyant depuis cette page "Contacts" les données de comptes/contacts seront envoyées hors contexte de liste.
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- Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)
- Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)
▶️ Si l'icône d'un nuage avec le symbole ✔️ apparaît, l'envoi a fonctionné.
Si une croix rouge ❌ apparaît, il y a un problème dans la configuration.
- N'hésitez pas à contrôler les données reçues dans votre CRM pour s'assurer que tous les champs sont correctement remplis.
▶️ Vous trouverez dans le fichier en téléchargement, la liste de tous nos champs disponibles. Si vous souhaitez changer les champs envoyés par défaut, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre Chef de projet Sparklane ou du support Sparklane.