Préambule
Comme évoqué dans l'article 🔦 Envoyer des comptes/contacts dans mon CRM, l'outil Predict a la possibilité de se connecter directement avec de nombreux CRM afin d'envoyer des Comptes/Contacts, et/ou de récupérer les Comptes clients.
Si votre CRM ne fait pas partie de la liste des connecteurs compatibles ou s'il en fait partie mais que vous ne souhaitez pas le connecter directement pour une raison particulière, il est possible de mettre en place un connecteur via sFTP.
Le serveur sFTP servira d'interface entre Predict et votre CRM. Vous pourrez envoyer les informations vers un fichier au format csv ou txt sur ce serveur sFTP, puis venir les récupérer (idéalement avec job automatique quotidien à mettre en place de votre côté par exemple) pour les importer ensuite dans votre CRM.
Ce tutoriel présente la marche à suivre pour mettre en place ce connecteur.
1. Obtention ou création d'un serveur sFTP
- Si vous avez déjà un serveur sFTP en interne, vous pourrez le réutiliser. Il faudra que l'utilisateur / dossier dans lequel le fichier csv/txt sera déposé/modifié ait les droits d'écriture.
- Si vous n'avez pas de sFTP, nous pourrons vous créer un utilisateur auquel vous aurez accès. Pour cela, n'hésitez pas à contacter votre responsable de compte ou notre équipe support.
2. Configuration du connecteur dans Predict
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Connectez-vous avec un utilisateur disposant d'un profil Manager
▶️ Predict : https://predict.sparklane.fr
- Accédez depuis le menu à l'espace paramètres onglet Intégrations et créez une nouvelle intégration Hubspot
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Saisissez les informations obtenues liées à votre utilisateur / serveur sFTP :
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Nom de machine du serveur FTP = Adresse/URL/nom d’hôte de votre sFTP
Port du serveur FTP = Port de votre sFTP
Utilisateur = Nom d'utilisateur / login pour accéder à votre sFTP
Mot de passe du serveur FTP = Mot de passe pour accéder à votre serveur sFTP
*Seuls les protocoles sFTP sont autorisés, pas les FTP.
3. Création du connecteur d'envoi
- Cliquez sur le bouton Nouveau connecteur
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Remplir les différents champs de configuration et cliquez sur Enregistrer
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Répertoire du fichier = Répertoire d'écriture du fichier à partir de la racine du serveur. Utiliser '.' pour le répertoire racine
Modèle de nom de fichier = Modèle de nom de fichier. Il est possible d'ajouter le motif %1$s qui sera substitué par la date au format YYYY-MM-DD, ex: push_to_crm_%1$s.csv. Cela permet de générer un fichier par jour au lieu d'un fichier global par exemple.
Ligne d'entête = Permet de définir les colonnes de votre fichier que vous pourrez ensuite remplir dans le template. Le fichier des champs disponible en PJ de cette page comprend les codes freemarker correspondant aux différents champs à intégrer.
4. Lier votre connecteur à une étape
Ajouter une intégration à une catégorie permet d'envoyer automatiquement dans comptes dans votre CRM.
▶️ Découvrez notre article dédié : 💡 Comment créer des parcours de comptes
5. Test de création d'un prospect depuis Predict
Vous pouvez tester la création d'un prospect depuis une liste existante ou créer une liste spécifique depuis la recherche.
▶️ Découvrez notre article dédié : 💡 Recherchez une société
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Envoi des informations du compte (consommation de crédits Etablissement)
- Depuis la liste de comptes, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" à droite du compte qui vous intéresse puis sur "Envoyer au CRM" :
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- Depuis la page de compte ouverte dans une liste, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" en haut à droite de l'interface puis sur "Envoyer au CRM" :
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Envoi des informations du compte + contact :
- Depuis l'onglet "Contacts" d'une page de compte ouverte dans une liste, en cliquant sur le petit nuage :
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- Depuis la page Contacts, en cliquant sur les 3 petits points puis "Envoyer vers le CRM". Pour information, en envoyant depuis cette page "Contacts" les données de comptes/contacts seront envoyées hors contexte de liste.
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- Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)
- Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)
▶️ Si l'icône d'un nuage avec le symbole ✔️ apparaît, l'envoi a fonctionné.
Si une croix rouge ❌ apparaît, il y a un problème dans la configuration.
- N'hésitez pas à contrôler les données reçues sur le serveur sFTP pour s'assurer que tous les champs sont correctement remplis.
- Une fois le connecteur en place, vous pourrez récupérer le ou les fichiers obtenus pour les intégrer à votre CRM (manuellement ou via un job automatique à mettre en place de votre côté).
▶️ Vous trouverez dans le fichier en téléchargement, la liste de tous nos champs disponibles. Si vous souhaitez changer les champs envoyés par défaut, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre Chef de projet Sparklane ou du support Sparklane.