Préambule
Comme évoqué dans l'article 🔦 Envoyer des comptes/contacts dans mon CRM, l'outil Predict a la possibilité de se connecter directement avec votre CRM Pipedrive afin d'envoyer des Organisations/Personnes, et/ou de récupérer les Organisations clientes.
Ce tutoriel présente la marche à suivre pour mettre en place ce connecteur.
1. Récupération de votre jeton personnel API dans Pipedrive
- Connectez-vous à votre environnement Pipedrive avec un profil Administrateur.
- Dans votre compte Pipedrive, cliquez sur l'icône Profil dans la barre de navigation principale.
- Cliquez sur Préférences personnelles > onglet API :
- Récupérez votre jeton personnel API.
2. Configuration du connecteur dans Predict
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Connectez-vous avec un utilisateur disposant d'un profil Manager
▶️ Predict : https://predict.sparklane.fr
- Accédez depuis le menu à l'espace paramètres onglet Intégrations et créez une nouvelle intégration Hubspot
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Saisissez les informations obtenues à l'étape précédente.
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Token d'accès à l'API Pipedrive = Recopier le jeton personnel API
3. Création du connecteur d'envoi
- Cliquez sur le bouton Nouveau connecteur :
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Remplir les différents champs de configuration et cliquez sur Enregistrer. Une configuration par défaut est proposée mais celle-ci peut être enrichie avec vos champs personnalisés si besoin.
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
- Les noms de champs API des champs personnalisés souhaités dans Pipedrive sont disponibles ici : Paramètres à « Champs de données » à « Organisation » ou « Personne » : Copier la clé d’API du ou des champs concernés :
Pour ajouter un ou des champs personnalisés, vous pouvez insérer une ligne dans la configuration par défaut entre "name=${company.name?url('UTF-8')}" et "<#if company.address??>&address=..." et reprendre le ou les code(s) nécessaire(s) grâce au fichier joint en bas de page comprenant nos champs disponibles.
4. Lier votre connecteur à une étape
Ajouter une intégration à une catégorie permet d'envoyer automatiquement dans comptes dans votre CRM.
▶️ Découvrez notre article dédié : 💡 Comment créer des parcours de comptes
5. Test de création d'un prospect depuis Predict
Vous pouvez tester la création d'un prospect depuis une liste existante ou créer une liste spécifique depuis la recherche.
▶️ Découvrez notre article dédié : 💡 Recherchez une société
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Envoi des informations du compte (consommation de crédits Etablissement)
- Depuis la liste de comptes, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" à droite du compte qui vous intéresse puis sur "Envoyer au CRM" :
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- Depuis la page de compte ouverte dans une liste, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" en haut à droite de l'interface puis sur "Envoyer au CRM" :
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Envoi des informations du compte + contact :
- Depuis l'onglet "Contacts" d'une page de compte ouverte dans une liste, en cliquant sur le petit nuage :
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- Depuis la page Contacts, en cliquant sur les 3 petits points puis "Envoyer vers le CRM". Pour information, en envoyant depuis cette page "Contacts" les données de comptes/contacts seront envoyées hors contexte de liste.
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- Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)
- Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)
▶️ Si l'icône d'un nuage avec le symbole ✔️ apparaît, l'envoi a fonctionné.
Si une croix rouge ❌ apparaît, il y a un problème dans la configuration.
- N'hésitez pas à contrôler les données reçues dans votre CRM pour s'assurer que tous les champs sont correctement remplis.
▶️ Vous trouverez dans le fichier en téléchargement, la liste de tous nos champs disponibles. Si vous souhaitez changer les champs envoyés par défaut, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre Chef de projet Sparklane ou du support Sparklane.