Préambule
Comme évoqué dans l'article 🔦 Envoyer des comptes/contacts dans mon CRM, l'outil Predict a la possibilité de se connecter directement avec votre CRM Hubspot afin d'envoyer des Comptes/Contacts, et/ou de récupérer les Comptes clients.
Ce tutoriel présente la marche à suivre pour mettre en place ce connecteur.
1. Création d'une application privée dans Hubspot
- Connectez-vous à votre environnement Hubspot avec un profil Administrateur.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications héritées.
- Cliquez sur Créer une application héritée > Privée (pour un compte).
- Dans l'onglet Informations de base, configurez les détails de votre application :
- Saisissez le nom de votre application.
- Passez le curseur de la souris sur le logo de variable et cliquez sur l'icône de téléchargement pour télécharger une image carrée qui servira de logo pour votre application.
- Saisissez une description pour votre application.
- Cliquez sur l'onglet Domaines > Ajoutez un nouveau champ d'application.
- Cochez les cases pour chaque domaine auquel vous souhaitez que votre application privée puisse accéder. Vous pouvez également rechercher un périmètre spécifique en utilisant la barre de recherche Trouver un domaine.
Domaines = Catégorie "CRM" :
crm.objects.companies.read
crm.objects.companies.write
crm.objects.contacts.read
crm.objects.contacts.writeDomaines = Catégorie "Autre" :
oauth
- Lorsque vous avez terminé de configurer votre application, cliquez sur Créer une application dans l'angle supérieur droit.
- Dans la boîte de dialogue, vérifiez les informations sur le jeton d'accès de votre application, puis cliquez sur Continuer de créer.
- Récupérez le jeton d'accès depuis l'onglet Authentification de l'application :
2. Configuration du connecteur dans Predict
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Connectez-vous avec un utilisateur disposant d'un profil Manager
▶️ Predict : https://predict.sparklane.fr
- Accédez depuis le menu à l'espace paramètres onglet Intégrations et créez une nouvelle intégration Hubspot
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Saisissez les informations obtenues à l'étape précédente.
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Token d'accès à l'API Hubspot = Recopier le jeton d'accès de l'application privée
3. Création du connecteur d'envoi
- Cliquez sur le bouton Nouveau connecteur
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Remplir les différents champs de configuration et cliquez sur Enregistrer
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
4. Lier votre connecteur à une étape
Ajouter une intégration à une catégorie permet d'envoyer automatiquement dans comptes dans votre CRM.
▶️ Découvrez notre article dédié : 💡 Comment créer des parcours de comptes
5. Test de création d'un prospect depuis Predict
Vous pouvez tester la création d'un prospect depuis une liste existante ou créer une liste spécifique depuis la recherche.
▶️ Découvrez notre article dédié : 💡 Recherchez une société
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Envoi des informations du compte (consommation de crédits Etablissement)
- Depuis la liste de comptes, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" à droite du compte qui vous intéresse puis sur "Envoyer au CRM" :
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- Depuis la page de compte ouverte dans une liste, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" en haut à droite de l'interface puis sur "Envoyer au CRM" :
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Envoi des informations du compte + contact :
- Depuis l'onglet "Contacts" d'une page de compte ouverte dans une liste, en cliquant sur le petit nuage :
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- Depuis la page Contacts, en cliquant sur les 3 petits points puis "Envoyer vers le CRM". Pour information, en envoyant depuis cette page "Contacts" les données de comptes/contacts seront envoyées hors contexte de liste.
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- Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)
- Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)
▶️ Si l'icône d'un nuage avec le symbole ✔️ apparaît, l'envoi a fonctionné.
Si une croix rouge ❌ apparaît, il y a un problème dans la configuration.
- N'hésitez pas à contrôler les données reçues dans votre CRM pour s'assurer que tous les champs sont correctement remplis.
▶️ Vous trouverez dans le fichier en téléchargement, la liste de tous nos champs disponibles. Si vous souhaitez changer les champs envoyés par défaut, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre Chef de projet Sparklane ou du support Sparklane.