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Target ☁️ Hubspot : Mise en place du connecteur CRM

Mise à jour

Préambule

Comme évoqué dans l'article 🔦 Envoyer des comptes/contacts dans mon CRM, l'outil Predict a la possibilité de se connecter directement avec votre CRM Hubspot afin d'envoyer des Comptes/Contacts, et/ou de récupérer les Comptes clients.

Ce tutoriel présente la marche à suivre pour mettre en place ce connecteur.

 

1. Création d'une application privée dans Hubspot

  • Connectez-vous à votre environnement Hubspot avec un profil Administrateur.
     
  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications héritées.

    Hubspot 1.png
     
  • Cliquez sur Créer une application héritée > Privée (pour un compte).
  • Dans l'onglet Informations de base, configurez les détails de votre application :
    • Saisissez le nom de votre application.
    • Passez le curseur de la souris sur le logo de variable et cliquez sur l'icône de téléchargement pour télécharger une image carrée qui servira de logo pour votre application.
    • Saisissez une description pour votre application.
  • Cliquez sur l'onglet Domaines > Ajoutez un nouveau champ d'application.

Hubspot 2.png

  • Cochez les cases pour chaque domaine auquel vous souhaitez que votre application privée puisse accéder. Vous pouvez également rechercher un périmètre spécifique en utilisant la barre de recherche Trouver un domaine.

Domaines = Catégorie "CRM" :
crm.objects.companies.read
crm.objects.companies.write
crm.objects.contacts.read
crm.objects.contacts.write

Domaines = Catégorie "Autre" :
oauth

 

  • Lorsque vous avez terminé de configurer votre application, cliquez sur Créer une application dans l'angle supérieur droit.
  • Dans la boîte de dialogue, vérifiez les informations sur le jeton d'accès de votre application, puis cliquez sur Continuer de créer.
  • Récupérez le jeton d'accès depuis l'onglet Authentification de l'application :

Hubspot 3.png

 

2. Configuration du connecteur dans Target

  • Connectez-vous avec un utilisateur disposant d'un profil Manager

    ▶️ Target : http://target.sparklane.fr/

  • Accédez depuis le menu à l'espace paramètres onglet Intégrations et créez une nouvelle intégration Hubspot


     

  • Saisissez les informations obtenues à l'étape précédente.

    Hub-saisie_jeton.png

     

    ▶️  Actif = coché
    Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
    Token d'accès à l'API Hubspot = Recopier le jeton d'accès de l'application privée

 

3. Création du connecteur d'envoi

  • Cliquez sur le bouton Nouveau connecteur

    hub-nouveau_connecteur.png

     

  • Remplir les différents champs de configuration et cliquez sur Enregistrer

    Hub-template.png

    ▶️  Actif = coché
    Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur

 

4. Test de création d'un prospect depuis Target

  • Dans l'onglet Contacts, déclenchez l'envoi du prospect choisi (une coordonnée doit être recherchée au préalable) en cliquant sur les petits points puis "Envoyer au CRM".




    Dans la fenêtre, sélectionnez le CRM à tester (si vous en avez plusieurs) puis cliquez sur "Envoyer"

     

     

     

▶️  Si l'icône d'un nuage avec le symbole ✔️ apparaît, l'envoi a fonctionné. 
Si une croix rouge ❌ apparaît, il y a un problème dans la configuration.

  •  
  • N'hésitez pas à contrôler les données reçues dans votre CRM pour s'assurer que tous les champs sont correctement remplis. 

▶️  Vous trouverez dans le fichier en téléchargement, la liste de tous nos champs disponibles. Si vous souhaitez changer les champs envoyés par défaut, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre Chef de projet Target ou du support Target.

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