Préambule
Comme évoqué dans l'article 🔦 Envoyer des comptes/contacts dans mon CRM, l'outil Target a la possibilité de se connecter directement avec votre CRM Salesloft afin d'envoyer des Comptes/Personnes.
Ce tutoriel présente la marche à suivre pour mettre en place ce connecteur.
1. Création d'une clé d'API dans Salesloft
- Connectez-vous à votre environnement Salesloft avec un profil Administrateur.
- Rendez-vous sur la page https://accounts.salesloft.com.
- Cliquez sur Tes applications.
- Dans la partie Clés API, cliquez sur Créer un nouveau.
- Renseignez le Nom de la clé (exemple : Sparklane), puis cliquez sur Soumettre.
- Notez la Clé générée.
2. Configuration du connecteur dans Target
- Connectez-vous avec un utilisateur disposant d'un profil Manager
▶️ Target : http://target.sparklane.fr/
- Accédez depuis le menu à l'espace paramètres onglet Intégrations et créez une nouvelle intégration Salesloft
-
Saisissez les informations obtenues à l'étape précédente.
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Clé d'API = Recopier la clé précédemment générée
3. Création du connecteur d'envoi
- Cliquez sur le bouton Nouveau connecteur
-
Remplir les différents champs de configuration et cliquez sur Enregistrer
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Particularité = Les paramètres de publication du compte ou du contact offrent la possibilité d'ajouter les champs personnalisés (ou "Sur mesure") grâce à la partie ci-dessous :
"custom_fields": {},
Vous pouvez donc y indiquer vos champs Salesloft et leur correspondance Target, exemple :
"custom_fields": {"Siren": "${company.compNumber}"},
Attention = Si vous ne souhaitez pas ajouter de champs personnalisés, vous devrez supprimer cette ligne
4. Test de création d'un prospect depuis Target
Dans l'onglet Contacts, déclenchez l'envoi du prospect choisi (une coordonnée doit être recherchée au préalable) en cliquant sur les petits points puis "Envoyer au CRM".
Dans la fenêtre, sélectionnez le CRM à tester (si vous en avez plusieurs) puis cliquez sur "Envoyer"
▶️ Si l'icône d'un nuage avec le symbole ✔️ apparaît, l'envoi a fonctionné.
Si une croix rouge ❌ apparaît, il y a un problème dans la configuration.
- N'hésitez pas à contrôler les données reçues dans votre CRM pour s'assurer que tous les champs sont correctement remplis.
▶️ Vous trouverez dans le fichier en téléchargement, la liste de tous nos champs disponibles. Si vous souhaitez changer les champs envoyés par défaut, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre Chef de projet Target ou du support Target.