Préambule
Comme évoqué dans l'article 🔦 Envoyer des comptes/contacts dans mon CRM, l'outil Target a la possibilité de se connecter directement avec votre CRM Sellsy afin d'envoyer des Clients, des Prospects, et des Contacts.
Ce tutoriel présente la marche à suivre pour mettre en place ce connecteur.
1. Création d'une application dans Sellsy
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Connectez-vous à votre environnement Sellsy avec un profil Administrateur.
- Depuis le Menu, cliquez sur Réglages :
- Depuis la catégorie Compte Sellsy, accédez au Portail Développeur :
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Cliquez sur Ajouter une application :
Nom de l'application = Nom permettant d'identifier l'application (ex : Connecteur Target)
Nom du propriétaire = Propriétaire de l'application dans l'environnement Sellsy
Téléphone = Téléphone du propriétaire de l'application
Email = Email du propriétaire de l'application
Site web = *Optionnel*
- Enregistrez l'application et Cliquez sur Générer un token utilisateur.
- Récupérez les Consumer/Utilisateur token et secret créés.
2. Configuration du connecteur dans Target
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Connectez-vous avec un utilisateur disposant d'un profil Manager
▶️ Target : http://target.sparklane.fr/
- Accédez depuis le menu à l'espace paramètres onglet Intégrations et créez une nouvelle intégration Sellsy
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Saisissez les informations obtenues à l'étape précédente.
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Adresse de l'API Sellsy = apifeed.sellsy.com/0/
Identifiant client de l'application = Consumer token
Secret client de l'application = Utilisateur secret
Identifiant utilisateur de l'application = Utilisateur token
Secret utilisateur de l'application = Utilisateur secret
- Cliquez sur Nouveau Connecteur
- Configurez le connecteur avec les valeurs souhaitées :
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Type de module = Choisir entre l'objet Client ou Prospect vers lequel envoyer les données
Paramètres de publication du compte :
ownerid = ID de l'utilisateur Sellsy
Celui-ci est facilement récupérable depuis Menu > Réglages > Equipe > Collaborateur.
Puis Actions > Voir la fiche de l'utilisateur concerné > l'id est directement visible dans l'url (ex : https://www.sellsy.com/staff/187xxx)
linkedtype= Ne pas modifier
Pour les champs personnalisés à renseigner :
cfid = cfid Sellsy du champ custom à renseigner (Utilisable sur les clients ou les prospects)
Value = Valeur à renseigner
La documentation de l'API pour récupérer les champs personnalisés est disponible ici.
Si vous ne souhaitez pas inclure de custom fields, vous pouvez supprimer cette dernière partie :
"values": [{
"cfid": "cfid du champ custom à renseigner",
"value": "Target"
}],
3. Test de création d'un prospect depuis Target
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Dans l'onglet Contacts, déclenchez l'envoi du prospect choisi (une coordonnée doit être recherchée au préalable) en cliquant sur les petits points puis "Envoyer au CRM".
Dans la fenêtre, sélectionnez le CRM à tester (si vous en avez plusieurs) puis cliquez sur "Envoyer"
▶️ Si l'icône d'un nuage avec le symbole ✔️ apparaît, l'envoi a fonctionné.
Si une croix rouge ❌ apparaît, il y a un problème dans la configuration.
- N'hésitez pas à contrôler les données reçues dans votre CRM pour s'assurer que tous les champs sont correctement remplis.
▶️ Vous trouverez dans le fichier en téléchargement, la liste de tous nos champs disponibles. Si vous souhaitez changer les champs envoyés par défaut, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre Chef de projet Target ou du support Target.