Préambule
Comme évoqué dans l'article 🔦 Envoyer des comptes/contacts dans mon CRM, l'outil Target a la possibilité de se connecter directement avec votre CRM Pipedrive afin d'envoyer des Organisations/Personnes, et/ou de récupérer les Organisations clientes.
Ce tutoriel présente la marche à suivre pour mettre en place ce connecteur.
1. Récupération de votre jeton personnel API dans Pipedrive
- Connectez-vous à votre environnement Pipedrive avec un profil Administrateur.
- Dans votre compte Pipedrive, cliquez sur l'icône Profil dans la barre de navigation principale.
- Cliquez sur Préférences personnelles > onglet API :
- Récupérez votre jeton personnel API.
2. Configuration du connecteur dans Target
- Connectez-vous avec un utilisateur disposant d'un profil Manager
▶️ Target : http://target.sparklane.fr/
- Accédez depuis le menu à l'espace paramètres onglet Intégrations et créez une nouvelle intégration Hubspot
-
Saisissez les informations obtenues à l'étape précédente.
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Token d'accès à l'API Pipedrive = Recopier le jeton personnel API
3. Création du connecteur d'envoi
- Cliquez sur le bouton Nouveau connecteur :
-
Remplir les différents champs de configuration et cliquez sur Enregistrer. Une configuration par défaut est proposée mais celle-ci peut être enrichie avec vos champs personnalisés si besoin.
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
- Les noms de champs API des champs personnalisés souhaités dans Pipedrive sont disponibles ici : Paramètres à « Champs de données » à « Organisation » ou « Personne » : Copier la clé d’API du ou des champs concernés :
Pour ajouter un ou des champs personnalisés, vous pouvez insérer une ligne dans la configuration par défaut entre "name=${company.name?url('UTF-8')}" et "<#if company.address??>&address=..." et reprendre le ou les code(s) nécessaire(s) grâce au fichier joint en bas de page comprenant nos champs disponibles.
Dans le fichier, il suffit par exemple d'ajouter la clé d'API du champ Pipedrice dans la colonne D, puis copier le code généré dans la colonne E.
4. Test de création d'un prospect depuis Target
Dans l'onglet Contacts, déclenchez l'envoi du prospect choisi (une coordonnée doit être recherchée au préalable) en cliquant sur les petits points puis "Envoyer au CRM".
Dans la fenêtre, sélectionnez le CRM à tester (si vous en avez plusieurs) puis cliquez sur "Envoyer"
▶️ Si l'icône d'un nuage avec le symbole ✔️ apparaît, l'envoi a fonctionné.
Si une croix rouge ❌ apparaît, il y a un problème dans la configuration.
- N'hésitez pas à contrôler les données reçues dans votre CRM pour s'assurer que tous les champs sont correctement remplis.
▶️ Vous trouverez dans le fichier en téléchargement, la liste de tous nos champs disponibles. Si vous souhaitez changer les champs envoyés par défaut, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre Chef de projet Target ou du support Target.