Préambule
Comme évoqué dans l'article 🔦 Envoyer des comptes/contacts dans mon CRM, l'outil Target a la possibilité de se connecter directement avec de nombreux CRM afin d'envoyer des Comptes/Contacts, et/ou de récupérer les Comptes clients.
Si votre CRM ne fait pas partie de la liste des connecteurs compatibles ou s'il en fait partie mais que vous ne souhaitez pas le connecter directement pour une raison particulière, il est possible de mettre en place un connecteur via sFTP.
Le serveur sFTP servira d'interface entre Target et votre CRM. Vous pourrez envoyer les informations vers un fichier au format csv ou txt sur ce serveur sFTP, puis venir les récupérer (idéalement avec job automatique quotidien à mettre en place de votre côté par exemple) pour les importer ensuite dans votre CRM.
Ce tutoriel présente la marche à suivre pour mettre en place ce connecteur.
1. Obtention ou création d'un serveur sFTP
- Si vous avez déjà un serveur sFTP en interne, vous pourrez le réutiliser. Il faudra que l'utilisateur / dossier dans lequel le fichier csv/txt sera déposé/modifié ait les droits d'écriture.
- Si vous n'avez pas de sFTP, nous pourrons vous créer un utilisateur auquel vous aurez accès. Pour cela, n'hésitez pas à contacter votre responsable de compte ou notre équipe support.
2. Configuration du connecteur dans Target
Connectez-vous avec un utilisateur disposant d'un profil Manager
▶️ Target : http://target.sparklane.fr/
- Accédez depuis le menu à l'espace paramètres onglet Intégrations et créez une nouvelle intégration Hubspot
-
Saisissez les informations obtenues liées à votre utilisateur / serveur sFTP :
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Nom de machine du serveur FTP = Adresse/URL/nom d’hôte de votre sFTP
Port du serveur FTP = Port de votre sFTP
Utilisateur = Nom d'utilisateur / login pour accéder à votre sFTP
Mot de passe du serveur FTP = Mot de passe pour accéder à votre serveur sFTP
*Seuls les protocoles sFTP sont autorisés, pas les FTP.
3. Création du connecteur d'envoi
- Cliquez sur le bouton Nouveau connecteur
-
Remplir les différents champs de configuration et cliquez sur Enregistrer
▶️ Actif = coché
Libellé = Ce libellé permet à l’utilisateur d’identifier le connecteur
Répertoire du fichier = Répertoire d'écriture du fichier à partir de la racine du serveur. Utiliser '.' pour le répertoire racine
Modèle de nom de fichier = Modèle de nom de fichier. Il est possible d'ajouter le motif %1$s qui sera substitué par la date au format YYYY-MM-DD, ex: push_to_crm_%1$s.csv. Cela permet de générer un fichier par jour au lieu d'un fichier global par exemple.
Ligne d'entête = Permet de définir les colonnes de votre fichier que vous pourrez ensuite remplir dans le template. Le fichier des champs disponible en PJ de cette page comprend les codes freemarker correspondant aux différents champs à intégrer.
4. Test de création d'un prospect depuis Target
- Depuis la Recherche, tapez un nom de société (par exemple : INFOTRADE) et cliquez sur le bouton "+" dans le résultat de la recherche pour Créer une nouvelle liste avec ce compte.
- Choisissez un nom et cliquez sur Valider
- Vérifiez que votre liste nouvellement créée est bien cochée puis cliquez de nouveau sur Valider
- Depuis le menu Listes, accédez à la liste nouvellement créée
- Accédez à la fiche société en cliquant sur son nom (elle se trouvera dans l'onglet Comptes ou Sparks)
- Dans l'onglet Contacts, déclenchez l'envoi du prospect choisi (une coordonnée doit être recherchée au préalable) en cliquant sur le petit nuage
▶️ Si l'icône d'un nuage avec le symbole ✔️ apparaît, l'envoi a fonctionné.
Si une croix rouge ❌ apparaît, il y a un problème dans la configuration.
- N'hésitez pas à contrôler les données reçues sur le serveur sFTP pour s'assurer que tous les champs sont correctement remplis.
- Une fois le connecteur en place, vous pourrez récupérer le ou les fichiers obtenus pour les intégrer à votre CRM (manuellement ou via un job automatique à mettre en place de votre côté).
▶️ Vous trouverez dans le fichier en téléchargement, la liste de tous nos champs disponibles. Si vous souhaitez changer les champs envoyés par défaut, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre Chef de projet Target ou du support Target.