📝 Cas d'usage – Gérer mon portefeuille clients

Introduction

Cet article permet de détailler un cas d'usage Predict en partant d'une situation assez courante d’un Account Manager (AM) : la gestion d'un portefeuille clients

Mise en situation :

Je souhaite suivre mes comptes clients, être informé de leur actualité, favoriser l’upsell et le
cross-sell, identifier de nouveaux interlocuteurs, suivre les actions que j'ai effectué et programmer des rappels réguliers, 

Objectifs dans Predict

✅ Importer ma liste de comptes clients

✅ M'informer de l'actualité de mes comptes clients

✅ Identifier de nouvelles équipes et filiales

✅ Contacter de nouveaux interlocuteurs

✅ Ecrire une note

✅ Programmer une relance

1- Importer une liste de comptes

La 1ère étape consiste à créer une liste dédiée pour vos comptes clients. Vous pouvez créer cette liste en important vos SIREN/SIREN clients dans votre environnement. Il existe différentes méthodes pour importer une liste de SIREN/SIRET

▶️ Découvrez nos articles dédiés 

☝️ Pourquoi importer mes clients dans la solution ?

☝️ Comment importer une liste de SIREN / SIRET ?

2- M'informer de l'actualité de mes comptes clients

Le meilleur moyen de personnaliser la relation avec vos clients est de bien les connaître. S'informer est donc primordial. Grâce à Predict vous retrouvez toute l'actualité de vos clients au niveau de la page compte. Vous pouvez cliquer sur le lien pour découvrir l'article plus en détails. 

Vous pouvez paramétrer des notifications par email afin d'être informé dès qu'un nouveau signal est disponible dans l'un de vos comptes clients.

▶️ Découvrez notre article dédié :  ☝️ Comment gérer mes notifications ?

Vous souhaitez sélectionner le type d'actualité visible pour les comptes de votre liste clients. 

▶️ Découvrez nos articles dédiés 

☝️ Qu'est-ce qu'un Modèle ?

☝️ Qu'est-ce qu'un Signal d'Affaires ?

3- Identifier de nouvelles équipes et filiales

Grâce à Predict, identifiez les filiales et les maisons mère de vos clients.

▶️ Découvrez notre article dédié :  💡 Créer une liste contenant les filiales d'une société

4- Contacter de nouveaux interlocuteurs

Vous souhaitez trouver de nouveaux interlocuteurs depuis LinkedIn ou directement depuis votre environnement. 

▶️ Découvrez nos articles dédiés 

☝️ Comment rechercher un contact sur LinkedIn ?

🎉 Identifiez les coordonnées du bon contact, depuis la page de compte

5- Écrire une note

Lorsque vous travaillez un compte, vous pouvez renseigner des commentaires, sous forme de notes. Elles vous permettent de suivre les actions que vous avez effectuées ou celles de vos collaborateurs. Vous pouvez rédiger une note depuis la page compte ou depuis un contact.

6- Programmer une relance

Lorsque vous programmez une relance, le compte est automatiquement déplacé dans la catégorie "A relancer". Les comptes à l'intérieur de cette étape sont classés chronologiquement en fonction de la date de rappel programmée. 

Les clients à contacter en priorité apparaissent en haut de votre liste. Vous recevez également une notification par email avec les relances du jour.