💡 Connecter mon CRM avec Sparklane

1. Connecteurs CRM

Depuis la plateforme Sparklane, il est possible de se connecter directement avec votre/vos CRM afin de pouvoir envoyer des Comptes/Contacts/Leads en un clic.

Ci-dessous les connecteurs que nous avons à disposition et ce qu'ils permettent de faire : 

• Votre CRM fait partie de cette liste et le connecteur n'est pas encore en place sur votre environnement Sparklane ?
  
  
  • Parlez en à votre Manager afin de mettre en place le connecteur ou consultez nos articles existants.
    
    
• Votre CRM ne fait pas partie de cette liste ?
  
  
  • Nous avons également la possibilité de mettre en place :
     
    • un connecteur sFTP : à chaque envoi, une ligne est automatiquement créée dans un fichier CSV présent sur un dépôt sécurisé. Une routine pour récupérer et importer le fichier dans votre CRM pourrait être mise en place par exemple.
      
      
    • un connecteur webform : si votre CRM permet la création à partir d'un formulaire web personnalisé, il est possible de le mettre en place
      
      
  • Rapprochez-vous de votre manager afin qu'il étudie les possibilités avec votre Chef de Projet Sparklane.
    
    

• Vous avez plusieurs CRM ?
  
  
  • Vous pourrez associer plusieurs CRM différents aux étapes de vos listes.
    • Si vous avez mis en place plusieurs connecteurs CRM sur votre environnement, vous aurez la possibilité de sélectionner celui de votre choix pour chacune des étapes depuis les Paramètres de votre compte (accessible aux profils Manager) :

• • • Lors d'un déplacement de compte vers l'une des étapes de la liste, celui-ci sera ainsi également envoyé vers le CRM associé.
•  
  • Il est également possible d'associer plusieurs CRM à une seule étape. Un envoi vers le CRM enverra ainsi les données vers vos deux (ou plus) CRM à la fois.

• Le connecteur ne permet pas le fonctionnement que vous souhaitez ?
  
  • Rapprochez-vous de votre manager et du Chef de Projet Sparklane afin que nous étudions la possibilité de faire évoluer le connecteur.

2. Envoyer des informations dans mon CRM

Une fois le connecteur mis en place, vous avez la possibilité d'envoyer des informations dans votre CRM depuis Sparklane grâce à différents boutons : 

• Envoi des informations du compte
  
  
  • Depuis la liste de comptes, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" à droite du compte qui vous intéresse puis sur "Envoyer au CRM" :

• •  Depuis la page de compte ouverte dans une liste, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" en haut à droite de l'interface puis sur "Envoyer au CRM" :

• Envoi des informations du compte + contact (si le connecteur le permet, voir plus haut) :
  
  
  • Depuis l'onglet "Contacts" d'une page de compte ouverte dans une liste, en cliquant sur le petit nuage

• • Depuis la page Contacts, en cliquant sur les 3 petits points puis "Envoyer vers le CRM". Pour information, en envoyant depuis cette page "Contacts" les données de comptes/contacts seront envoyées hors contexte de liste.

•  
  • Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)