Introduction
Cet article permet de dĂ©tailler un cas d'usage de Predict en partant d'une situation assez courante dâun BDR : le traitement depuis une liste partagĂ©e dâun compte dans le but de le qualifier et de le pousser dans le CRM.
Mise en situation :
Je souhaite traiter de bout en bout un compte depuis une liste partagée.
Objectifs dans Predict
â Sâattribuer un compte
â Rechercher un contact
â Ecrire une note
â Programmer une relance
â Exporter un compte/contact dans vers le CRM
1- S'attribuer un compte
Les comptes attribués apparaissent avec une icone noire. Vous pouvez voir le propriétaire du compte en passant la souris sur le profil.
Les comptes non attribués apparaissent avec une icone blanche. Vous pouvez vous approprier ce compte en cliquant sur le profil (depuis la liste ou depuis la page compte).
2- Rechercher un contact
Il existe différentes maniÚres d'identifier et/ou d'enrichir un contact.
â¶ïž DĂ©couvrez nos articles dĂ©diĂ©s
âïž Comment rechercher un contact sur LinkedIn ?
đ Identifiez les coordonnĂ©es du bon contact, depuis la page de compte
3- Ecrire une note
Lorsque vous travaillez un compte, vous pouvez renseigner des commentaires, sous forme de notes. Elles vous permettent de suivre les actions que vous avez effectuées ou celles de vos collaborateurs. Vous pouvez rédiger une note depuis la page compte ou depuis un contact.
4- Programmer une relance
Lorsque vous programmez une relance, le compte est automatiquement déplacé dans la catégorie "A relancer". Les comptes à l'intérieur de cette étape sont classés chronologiquement en fonction de la date de rappel programmée.
Les clients à contacter en priorité apparaissent en haut de votre liste. Vous recevez également une notification par email avec les relances du jour.
5- Exporter un compte/contact dans vers le CRM
Une fois le compte traité, vous pouvez pousser les informations compte et contact ou uniquement les informations compte dans votre CRM.
â¶ïž DĂ©couvrez notre article dĂ©diĂ© : âïž Comment envoyer des informations vers mon CRM ?