💡 Comment créer des parcours de comptes

☝️ Qu'est ce qu'un parcours de comptes

1. Créer un parcours de compte

Vous pouvez accéder à la "Gestion des parcours de comptes" depuis l'onglet "Listes" des paramètres avec un utilisateur disposant d'un profil Manager. 

Cliquez sur "Créer un parcours de comptes"

Indiquez son nom puis cliquez sur "Sauvegarder".

2. Editer un parcours de compte

Une fois créé, cliquez sur le petit crayon afin d'éditer votre parcours. 

Dans la page "Edition parcours de comptes", vous pouvez ajouter, activer ou désactiver une étape, la renommer ou encore changer son ordre.

Lorsque vous avez défini votre parcours de comptes, cliquez sur "Sauvegarder". 

3. Ajouter une intégration à un parcours de compte

Vous pouvez ajouter une intégration à une catégorie. Un compte déplacé dans cette catégorie sera alors automatiquement envoyé dans votre CRM. 

Dans la page "Edition parcours de comptes" cliquer sur puis "utiliser une intégration". Sélectionner le connecteur, cliquer sur "Sauvegarder". La fenêtre se ferme, cliquer sur Sauvegarder pour mettre à jour votre parcours. 

4. Personnalisation des boutons de déplacements rapides

Chaque étape peut maintenant disposer de jusqu’à 3 boutons de raccourci personnalisés, pour vous faire gagner du temps dans vos actions quotidiennes.

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