Ci-dessous, les différentes étapes pour créer une liste qui contient tous les comptes liés (filiales ou maisons mères) à une société. Nous prendrons ici l'exemple de la société Engie.
1. Création de la liste
Dans la recherche en haut à gauche, entrer le SIREN ou la raison sociale de la société. Par exemple : "Engie" ou "542107651".
Cliquer sur le bouton "" sur la ligne de la société souhaitée.
Dans la pop-up qui s'affiche, cliquer sur "Créer une nouvelle liste".
Saisir un nom pour la liste et un parcours de compte puis cliquer sur valider.
Dans la nouvelle fenêtre, sélectionner la catégorie cible cliquer sur valider.
2. Configurer la liste
Ouvrir le menu Listes à gauche de l'interface et sur la liste créée, cliquer sur les "...", puis cliquer sur "Configurer".
Cliquer sur l'onglet "Ajout de comptes liés" dans la page qui s'est ouverte.
3. Ajouter les comptes liés
Préciser le pourcentage de participation minimum des filiales ou des maisons-mères à ajouter puis cliquer sur "Ajouter".
A noter qu'un nouveau clic sur le bouton "Ajouter" permettra d'ajouter les filiales des filiales, etc.
Il est ensuite possible d'appliquer un modèle de prospection sur la liste depuis l'onglet Modèles.