Lorsque le connecteur est mis en place, vous avez la possibilité d'envoyer des informations vers votre CRM depuis Sparklane grâce à différents boutons depuis différentes pages :
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Envoi des informations du compte (consommation de crédits Etablissement)
- Depuis la liste de comptes, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" à droite du compte qui vous intéresse puis sur "Envoyer au CRM" :
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- Depuis la page de compte ouverte dans une liste, cliquez sur le bouton "Changer d'étape" en haut à droite de l'interface puis sur "Envoyer au CRM" :
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Envoi des informations du compte + contact (si le connecteur le permet) :
- Depuis l'onglet "Contacts" d'une page de compte ouverte dans une liste, en cliquant sur le petit nuage :
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- Depuis la page Contacts, en cliquant sur les 3 petits points puis "Envoyer vers le CRM". Pour information, en envoyant depuis cette page "Contacts" les données de comptes/contacts seront envoyées hors contexte de liste.
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- Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)
- Depuis l'extension Sparklane, en cliquant sur le petit nuage (en haut à droite)