Rechercher une société
La recherche de société est disponible dans votre menu principal, en haut à gauche de votre écran :
Vous pouvez rechercher une société par :
- raison sociale
- nom de marque
- numéro de SIREN ou de SIRET
- numéro de département ou code postal
Vous pouvez décocher la précision "siège social" afin de faire remonter tous les établissements comportant la recherche que vous avez renseigné :
Dans ce premier exemple, je renseigne la société Sparklane, ciblée sur le siège social, j'obtiens un établissement :
Dans ce deuxième exemple, je décoche le bouton "Siège social, j'obtiens 2 établissements :
Lorsque j'obtiens plusieurs établissements, le siège social est précisé.
Détail des listes
Cette recherche donne le détail des listes contenant ce compte et s'il est attribué à quelqu'un :
Si la silhouette est noire, le compte est attribué et au survol je peux connaitre le nom du commercial.
Si un tag de couleur est appliqué à la liste, il apparait ici à gauche, à côté du nom de la liste.
Ajouter un compte à une liste
Grâce au bouton +, vous pouvez ajouter cette entreprise à une ou plusieurs liste :
- en cochant à gauche la ou les listes dans lesquelles ajouter ce compte en précisant l'étape dans laquelle sera placé le compte.
- en cliquant sur "créer une nouvelle liste"
Retrouver ses dernières recherches
Enfin, en cliquant sur la barre de recherche, apparaissent vos dernières recherches :